Der internationale Textilmarkt steht erneut vor einer Rohstoffkrise
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Die globale Textilindustrie ist noch nicht vollständig aus dem Schatten der Finanzkrise herausgekommen. Die jüngsten Turbulenzen auf den europäischen Finanzmärkten, die durch die Schuldenkrisen in Griechenland und Spanien verursacht wurden, sowie die anhaltenden Schwankungen des US-Dollarkurses reichen aus, um die Textilhersteller in vielen Ländern erneut in Bedrängnis zu bringen. Im Vergleich dazu hatten die ständigen Preiserhöhungen bei den Rohstoffen schnellere und direktere Auswirkungen auf die Textilindustrie. Dieser „Preissteigerungstrend“ hat sich auf fast alle Rohstoffbereiche und sogar auf den Endmarkt der Textilindustrie ausgeweitet. Die Preise für Rohstoffe, die durch Naturfasern wie Baumwolle repräsentiert werden, haben den höchsten Stand des letzten Jahrzehnts erreicht. Die Auswirkungen dieser Rohstoffkrise auf den internationalen Textilmarkt haben zunehmend gravierendere Ausmaße angenommen. Mehrere Faktoren treiben die Rohstoffpreise in die Höhe. Wenn die starke Nachfrage auf dem Endmarkt mit einer über die Jahre kontinuierlichen Reduzierung der vorgelagerten Rohstoffproduktion zusammenfällt, führt das enorme Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage dazu, dass diese Rohstoffkrise unmittelbar bevorsteht. Da die globale wirtschaftliche Erholung zu einem Anstieg der Beschäftigungsquoten geführt hat, sind die täglichen Konsumausgaben der Menschen allmählich gestiegen und viele Verbraucher haben auf der Suche nach „Aufstockungskäufen“ von täglichen Konsumgütern wie Kleidung getätigt. Laut den Daten des französischen Nationalen Instituts für Statistik und Wirtschaftsstatistik (INSEE) erreichte der Index des umfassenden wirtschaftlichen Wohlstands in Frankreich, der Fertigung, Dienstleistungen sowie Groß- und Einzelhandel einschließt, im März dieses Jahres 91 Punkte und verzeichnete damit zehn Monate in Folge einen Aufwärtstrend. Gleichzeitig erholte sich auch der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Verbraucherinformationsindex für die Eurozone für März leicht. Auf dem europäischen und amerikanischen Markt sind insbesondere die hohen Umsätze der Bekleidungsmarken Uniqlo und J.Crew ein Beweis dafür, dass die Verbraucher nach der Finanzkrise kostengünstige Produkte aus Baumwolle und Wolle bevorzugen. Im Vergleich zur Wärme auf dem Endmarkt erleben die vorgelagerten Rohstoffe einen Kälteeinbruch. Neben klimatischen und anderen Gründen haben die durch ein Jahrzehnt niedriger Preise in der Naturfaserindustrie ausgelösten Produktionskürzungen nach und nach die Lieferkette durchdrungen. Die aktuelle Lage der afrikanischen Baumwollindustrie ist sehr ernst. Die Baumwollindustrie in Guinea-Bissau, Guinea, Niger und der Zentralafrikanischen Republik ist praktisch ausgestorben. Den Angaben der African Cotton Industry Association zufolge ist die jährliche Baumwollproduktion Afrikas seit 2004 von 2,04 Millionen Tonnen auf 1,175 Millionen Tonnen gesunken, was einem Rückgang von 42 Prozent entspricht. Die jährliche Produktion von Baumwollfasern sank von 1,2 Millionen Tonnen auf 430.000 Tonnen, was einem Rückgang von 64 Prozent entspricht. Als die Finanzkrise ausbrach, sanken die internationalen Baumwollpreise, während die Preise für Produktionsmaterialien wie Düngemittel stiegen. Die afrikanischen Baumwollbauern waren deshalb nicht mehr in der Lage, über die Runden zu kommen. Ihre Begeisterung war stark gedämpft und sie reduzierten die Produktion oder stellten auf andere Produktionsformen um. In Australien, dem weltweit größten Wollproduzenten, haben Schafzüchter aufgrund der in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegenen Hammelfleischpreise ihr Augenmerk auf die Zucht von Fleischschafen gerichtet und den Anteil an Lämmern in ihren Herden erhöht. Infolgedessen ist die Wollproduktion Australiens weiter zurückgegangen. Auf dem internationalen Markt sinken die Wollpreise seit 2008, insbesondere der Preissturz während der Finanzkrise hat das Vertrauen der australischen Hirten in die Zucht von Wollschafen stark gedämpft. Im Jahr 2009 erreichte Australiens jährliche Wollproduktion ihren niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren. Textilunternehmen in verschiedenen Ländern sind damit beschäftigt, sich zu schützen. Angesichts des anhaltenden Rückgangs der Produktion von Textilrohstoffen und der steigenden Preise verkleiden sich die wichtigsten Verbraucher und Hersteller von Textilrohstoffen. Obwohl sie besorgt oder hilflos sind, versuchen sie auf ihre eigene Weise, die Auswirkungen des Rohstoffmangels zu bewältigen. Um den jüngsten plötzlichen Preisanstieg für Baumwollgarn einzudämmen, erwägt die Regierung von Bangladesch den Direktimport von Baumwollgarn aus einigen afrikanischen Ländern. Bangladeschs Handelsminister Faruk Khan schlug außerdem die Einrichtung eines Rohstofflagers zur Lagerung von Baumwolle und Baumwollgarn vor, um sicherzustellen, dass die Webstoff- und Bekleidungshersteller des Landes diese Rohstoffe zu relativ niedrigen Preisen einkaufen können. Pakistan, ein weiterer großer Baumwollverbraucher, muss in diesem Jahr etwa drei Millionen Ballen Baumwolle importieren, um seinen Bedarf an Textilproduktion zu decken, da in vielen Textilfabriken ein großer Mangel an Baumwollvorräten herrscht. Die Baumwollproduktion Pakistans dürfte von 11,3 Millionen Ballen im letzten Jahr auf 12,7 Millionen Ballen in diesem Jahr steigen, liegt aber weit unter der Verbrauchernachfrage von 15,5 Millionen Ballen. Indien hat kürzlich ein Verbot für Baumwollexporte erlassen. Baumwolle aus Westafrika, den USA, Brasilien und anderen Ländern kann erst im Juli im Hafen von Karatschi eintreffen, was die pakistanische Textilindustrie mit einer noch größeren Rohstoffknappheit konfrontiert. Basierend auf dem aktuellen internationalen Baumwollpreis von etwa 85 bis 90 Cent pro Pfund wird Pakistan 900 Millionen bis 1 Milliarde Dollar ausgeben, um drei Millionen Ballen Baumwolle zu importieren. Um die Inlandsversorgung mit Baumwollgarn auch weiterhin sicherzustellen, gab Indien, das zuvor ein Verbot von Baumwollexporten erlassen hatte, kürzlich bekannt, dass die Baumwollanbaufläche in Punjab und Hayana voraussichtlich um 10 bis 15 Prozent vergrößert werden und die Baumwollproduktion voraussichtlich 890.000 bzw. 808.000 Tonnen erreichen werde. Branchenkenner gehen jedoch davon aus, dass die Landwirte selbst bei den derzeit hohen Preisen mehrere Jahre brauchen könnten, um ihre Produktion im großen Stil zu steigern. Der Endverbrauchermarkt könnte betroffen sein. Obwohl noch unklar ist, in welchem Ausmaß dieser Preisanstieg den Mainstream-Verbrauchermarkt beeinflussen wird, ist es eine unbestreitbare Tatsache, dass er für Stoff- und Bekleidungsunternehmen im mittleren und nachgelagerten Bereich der gesamten Textilindustrie eine Kostenbelastung mit sich bringt. Diese Unternehmen stehen vor dem Dilemma, entweder die Produktpreise zu erhöhen oder die Kosten geringerer Gewinne zu tragen. VF Corp, Eigentümer der Jeansmarken Levi's und Wrangler, erlebt starke Schwankungen bei den Denim-Stoffkosten. Die Unternehmensführung erwartet, dass steigende Preise für Baumwollstoffe die Kosten für die Herstellung von Denim-Kleidung im Laufe dieses und nächsten Jahres in die Höhe treiben werden, was wiederum die Preise für Jeans, Jacken und andere Kleidungsstücke in die Höhe treiben könnte. Traditionell berechnen Denim-Fabriken den Denim-Herstellern einen Festpreis für die Stoffe, die sie den Jeans-Herstellern jedes Jahr zwischen den Baumwollerntezeiten liefern. Doch die Bekleidungshersteller sagen im Allgemeinen, dass diese Stofflieferanten begonnen hätten, ihre Preise anzuheben, manchmal wochen- oder sogar tageweise. PCCA ist eine Denimfabrik mit Sitz in Texas, USA, die Stoffe hauptsächlich an Fabriken in lateinamerikanischen Ländern exportiert. Jack Matthews, PCCAs Vizepräsident für Stoffverkäufe, bezeichnete die aktuellen Preisschwankungen als „beinahe die verrücktesten“, die er je erlebt habe. Laut Statistik stieg der Jeansimport in die USA in den ersten drei Monaten des Jahres 2010 im Vergleich zum Vorjahr um 12,8 %. Fachleute prognostizieren, dass die Gesamtnachfrage in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge die Produktion übersteigen wird; und die durchschnittlichen Einstandspreise für importierte Jeans könnten in diesem Jahr um etwa 3,2 % steigen. Einige Branchenkenner hegen jedoch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen dieses Preisanstiegs. Sean Alim, Einkaufsleiter bei der britischen Kaufhauskette John Lewis, sagte, die Selbstkostenpreise des Unternehmens seien bisher nicht wesentlich beeinflusst worden, da der Großteil des Warenbestands bis zu einem Jahr im Voraus eingekauft werde. Andere Ökonomen kamen zu dem Schluss, dass hohe Faserpreise die Preise der Fertigprodukte möglicherweise nicht gravierend beeinflussen würden, da der Anteil der Rohstoffpreise an den Textilproduktionskosten durchschnittlich etwa 15 Prozent betrage. Langfristig betrachtet hat sich die Kaufkraft und Konsumkraft des Marktes nicht wesentlich erhöht, sondern die Preise sind aufgrund steigender Kosten passiv gestiegen. Dieser Preisanstieg, der zu Lasten der Unternehmensgewinne geht, kann nicht lange aufrechterhalten werden. Positiv ist anzumerken, dass es einige Zeit dauern wird, bis sich der Anstieg der Preise für vorgelagerte Rohstoffe auf den Terminalmarkt auswirkt. Zudem könnte die durch die Erholung der Weltwirtschaft bedingte Kaufkraftsteigerung für einige Zeit eine starke Stütze für den Terminalmarkt darstellen. Denn die Wirtschaftskrise hat uns bewusst gemacht, dass es nicht die Preise, sondern der Konsum sind, die die Schwäche des Endmarkts verursachen. Wenn die Schwellenländer ihre schnelle Wachstumsdynamik beibehalten und die Verbraucher im Zuge der wirtschaftlichen Erholung mutig einkaufen, wird der durch die Rohstoffkrise entstehende Druck auf den Endverbrauchermarkt bis zu einem gewissen Grad gemildert. |
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