Modell zur Reduzierung und Transformation von Spielwarenunternehmen im Perlflussdelta

Einige arbeitsintensive Unternehmen im Perlflussdelta, etwa in der Spielwaren-, Bekleidungs- und Schuhindustrie, geraten aufgrund des Kostendrucks erneut an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.

Li Weijian, Vorsitzender der Dongguan Jiansheng Industrial Co., Ltd., der seit mehr als 20 Jahren in der Spielwarenbranche tätig ist, ist über die Aussichten dieser traditionellen Branche verwirrt. Wie viele seiner Kollegen stieß er auf einen Entwicklungsengpass. Zwar nahmen die Aufträge allmählich zu, doch stiegen auch die Kosten. Er konnte vorerst keine wirksame Methode finden, die Kosten unter Kontrolle zu halten, und musste sich daher dazu entschließen, den Produktionsumfang zu reduzieren und die Zahl der Arbeiter in der Spielzeugfabrik von 5.000 bis 6.000 in der Spitze auf einige Hundert zu reduzieren.

Die Zahl der großen Spielzeugfabriken im Perlflussdelta ist zurückgegangen. Gu Wu, Geschäftsführer des Spielzeugexporthändlers Shenzhen Huakun Industrial Development Co., Ltd., weiß das ganz genau. „In diesem Jahr war es für mich ein großes Problem, Fabriken zu finden, bei denen ich Bestellungen aufgeben konnte. Einige große Spielzeughersteller aus Hongkong und Taiwan, mit denen ich viele Jahre zusammengearbeitet habe, haben nacheinander geschlossen oder ihren Standort gewechselt. Es ist plötzlich schwierig, geeignete neue Lieferanten zu finden. Die technischen Hürden in Europa und den USA werden immer höher. Ich mache mir Sorgen, dass kleine Fabriken die Anforderungen nicht erfüllen können, sodass ich viele Bestellungen ablehnen muss.“

Der kontinuierliche Anstieg der Arbeits- und Rohstoffkosten sowie die Wechselkursschwankungen zehren auch den letzten Rest Profit in den arbeitsintensiven Industrien. Eine Fragebogenumfrage der chinesischen Handelskammer für Import und Export von Leichtindustrieprodukten und Kunsthandwerk unter 45 Unternehmen, die im November dieses Jahres Leichtindustrieprodukte wie Spielzeug und Schuhe exportierten, ergab, dass seit der Wiederaufnahme der RMB-Aufwertung am 19. Juni 35 der 45 Unternehmen einen Gewinnrückgang verzeichneten. Sollte der RMB-Wechselkurs in Zukunft um 1 Prozentpunkt steigen, wird erwartet, dass die Gewinnmargen von 20 der 45 Unternehmen um mehr als 3 % sinken werden.

Der Verlust von Kostenvorteilen beschleunigt sich, die Exportrisiken nehmen zu und angesichts einer neuen Kältewelle müssen arbeitsintensive Unternehmen ihr Tempo anpassen.

Drei große Risiken: Kosten, Qualität und Handelsbarrieren

Li Weijen trat 1989 dem Spielzeug-OEM-Team bei. Dank der niedrigen Arbeitskosten im Perlflussdelta und der hervorragenden Produktqualität expandierte das Unternehmen schnell. Sein Exportgeschäft lief auf Hochtouren und er wurde zum Zulieferer großer Spielzeugriesen wie Mattel, Walmart, Disney und KFC und nahm damit einen Platz in Chinas Spielzeugherstellung ein.

„Diese Spielzeug-Einkaufsriesen stellen sehr strenge Anforderungen an die Produkte und schicken von Zeit zu Zeit Dritte, um die Fabriken zu inspizieren. Es ist nicht einfach, in das Versorgungssystem dieser Unternehmen einzudringen. Beispielsweise gibt es weltweit nur sieben Unternehmen, die die Standards von KFC bei der Herstellung von Spielzeug und Geschenkartikeln erfüllen können, und wir sind eines davon. Das Einkaufsvolumen von KFC ist sehr groß und eine einzelne Bestellung kann leicht mehrere zehn Millionen Spielzeuge umfassen.“ Li Weijen sagte, dass er einst durch Zahlen gewonnen habe, aber in den letzten Jahren seien die Risiken solcher OEM-Exporte angesichts der enormen Schwankungen der Rohstoffpreise und der kontinuierlichen Erhöhung der Arbeitskosten sowie der Wechselkursschwankungen immer größer geworden.

In diesem Jahr hat der starke Anstieg und Fall der Baumwollpreise die Textil- und Bekleidungsindustrie in eine passive Lage versetzt, während die Spielwarenindustrie bereits früher mit Schwankungen der Rohstoffpreise zu kämpfen hatte. Die Spielwarenindustrie verfügt über eine große Vielfalt an Rohstoffen. Ein Unternehmen kann in nur einem Jahr Tausende Arten von Kunststoffrohstoffen kaufen. Die Preisgestaltung von Spielwaren mit geringem technologischen Inhalt hängt eng mit dem Preis der Rohstoffe zusammen. Der Preis der Rohstoffe schwankt seit 2007 stark, und die Preisgestaltung bei Spielwarenbestellungen kann zu Verlusten führen, wenn man nicht aufpasst.

Li Weijen und Hejun, ein Spielzeuggigant, der auch eine Fabrik in Dongguan hat, konkurrierten einmal um einen Roboterspielzeugauftrag im Wert von über 100 Millionen Yuan. Der Stückpreis des Roboterspielzeugs, den er nannte, betrug 200 Yuan, während Hejuns Preis 150 Yuan betrug. Hejun erhielt den Auftrag mit seinem Preisvorteil. Li Weijian berechnete jedoch die Kosten und stellte fest, dass bei steigenden Rohstoffpreisen gemäß Hejuns Angebot ein Verlust entstehen würde.

Der Zusammenbruch von Hejun im Oktober 2008 verursachte einen Aufruhr in der Branche. Nach Ansicht von Li Weijen lag dies nicht nur an den Auftragsrückgängen, die durch den Ausbruch der Finanzkrise verursacht wurden, sondern vielmehr an internen Betriebs- und Managementproblemen von Hejun. Die Größenausweitung durch Preiskampf führte zu kontinuierlichen Verlusten und führte schließlich zum Abriss der Kapitalkette des Unternehmens.

Die Kostenkalkulation ist für die arbeitsintensive Spielwarenbranche von entscheidender Bedeutung, stellt jedoch auch für die meisten Spielwarenunternehmen, deren Gewinn zwischen zwei und drei Prozent liegt, eine extrem hohe Anforderung dar. In den letzten Jahren übertrafen die Preisschwankungen bei Rohstoffen oft die Erwartungen der Unternehmen. Beispielsweise stieg der Preis für Kunststoff einmal von 11.000 bis 12.000 Yuan pro Tonne im ersten Halbjahr auf 17.000 Yuan pro Tonne, stürzte dann im zweiten Halbjahr auf 7.000 Yuan pro Tonne ab und stieg nach einer Weile auf 10.000 Yuan pro Tonne.

„Früher haben wir einmal im Monat Preise angegeben, aber aufgrund der Schwankungen der Rohstoffpreise haben sich die Preise in den letzten zwei oder drei Jahren täglich geändert, was für Spielzeugexportunternehmen sehr schwierig ist. Bei einem großen Auftrag wie KFC dauert der Zyklus von Forschung und Entwicklung und Design bis zur Lieferung oft ein Jahr, und bei normalen Aufträgen dauert es von der Auftragserteilung bis zur Lieferung zwei oder drei Monate. Wir sind bei der Angabe von Preisen hilflos. Auch die Arbeitskosten steigen. Derzeit liegen die Löhne der Arbeiter in Dongguan im Allgemeinen über 2.000 Yuan, und der Anstieg hat in diesem Jahr 20 bis 30 % erreicht, während es nicht einfach ist, den Preis für exportiertes Spielzeug um 5 % zu erhöhen.“ Li Weijen fühlt sich angesichts der aktuellen Situation der Spielzeughersteller hilflos.

Doch es ist nicht nur das Kostenrisiko. Auch die steigenden Handelsschranken zwischen Europa und den USA erhöhen die Exportrisiken für Spielwarenunternehmen. Die USA sind der wichtigste Exportmarkt für chinesisches Spielzeug, doch in den letzten Jahren wurden in China hergestellte Spielzeuge, die in die USA exportiert wurden, häufig zurückgerufen. Die US-amerikanische Consumer Product Safety Commission, die Regulierungsbehörde für den Import von Konsumgütern, erklärte kürzlich, dass chinesische Spielzeughersteller mit mehr Rückrufaktionen rechnen müssten, wenn sie die Sicherheitsrisiken nicht beseitigen. Darüber hinaus wird die Europäische Kommission am 20. Juli 2011 die „Neue EU-Spielzeugrichtlinie“ offiziell umsetzen. Diese Richtlinie ist derzeit die strengste und anspruchsvollste Spielzeugverordnung der Welt.

Li Weijian wagt es nie, in Sachen Sicherheit und Qualität nachlässig zu sein. Einige seiner Freunde haben dafür einen hohen Preis bezahlt. Im Jahr 2007 reagierte Zhang Shuhong, der Chef von Foshan Lida Toys Co., Ltd., auf die groß angelegte Rückrufaktion von in China hergestelltem Spielzeug durch Mattel, den größten Spielzeughersteller der USA, indem er sich erhängte. Dieser Vorfall schockierte Li Weijian zutiefst.

Wetten aufs Abnehmen

Auf Guangdong entfällt etwa die Hälfte der weltweiten Spielwarenproduktion. Li Weijen hat in den letzten Jahren den Zusammenbruch vieler Spielzeuggiganten um ihn herum miterlebt und bedauert, dass es für seine Spielzeugfabrik nicht leicht war, zu überleben. Seit letztem Jahr hat er drastische strategische Anpassungen am Unternehmen vorgenommen, die Größe der Spielzeugfabrik rasch auf einige hundert Mitarbeiter reduziert, gleichzeitig Forschung und Entwicklung sowie Design gestärkt und sich auf OEM für einige Kunden im mittleren bis oberen Preissegment konzentriert. Gleichzeitig widmete er sich mit großer Energie dem neuen Bereich der LED-Beleuchtung.

Derzeit drängen inländische Unternehmen in die Herstellung von LED-Lampen. Li Weijian sagte, er sei dem Trend, in diese aufstrebende Branche einzusteigen, nicht blind gefolgt, sondern habe die Transformation und Modernisierung planmäßig durchgeführt. Angesichts des allgemeinen Trends steigender Arbeitskosten sei es notwendig, den Mehrwert der Produkte zu steigern.

Li Weijians erste Berechnung ging davon aus, dass für die Produktion von Spielzeugen mit einem jährlichen Produktionswert von 100 Millionen Yuan mindestens 2.000 Arbeiter nötig seien, während für die Produktion von Beleuchtungskörpern mit demselben Produktionswert weniger als 300 Arbeiter nötig seien. Ein Spielzeug kann man für nur ein paar bis ein paar Hundert Yuan kaufen, während eine stufenlos verstellbare Straßenlaterne für 2.000 bis 3.000 Yuan verkauft werden kann. Manche LED-Straßenlaternen kosten sogar Zehntausende Yuan. Außerdem sind die Rohstoffe von Lampen weitaus weniger kompliziert als die von Spielzeugen, und die Kosten sind relativ einfach zu berechnen.

Durch den Erwerb und die Integration zahlreicher Ressourcen konnte Li Weijian in etwas mehr als einem Jahr eine Produktionsbasis für verschiedene Arten von Beleuchtungslampen mit einer Fläche von mehr als 80.000 Quadratmetern und einer jährlichen Produktionskapazität von 1 Milliarde Yuan aufbauen.

Er gab zu, dass die Kerntechnologie von LED-Lampen in den Händen von Industrieländern wie den USA und Japan liege und die LED-Lampenchips des Unternehmens grundsätzlich noch immer von Importen abhängig seien. Das Unternehmen habe jedoch große Durchbrüche bei der Entwicklung, Anwendung und Gestaltung von LED-Lampen erzielt und kooperiere mit einigen Lichtquellenforschungsinstituten, um die Kerntechnologie zu durchbrechen.

„Sowohl inländische als auch ausländische Unternehmen ermutigen ihre Unternehmen, sich in Richtung Energieeinsparung und Umweltschutz zu entwickeln. Diese aufstrebende Branche hat einen riesigen Marktraum. Daher sind unsere Energiesparlampen von Anfang an unter unserer eigenen Marke auf den inländischen und ausländischen Märkten vertreten. Wir haben erst kürzlich einen großen Auftrag aus Chile erhalten. Da wir zuvor im Export von elektronischem Spielzeug tätig waren und mit europäischen Standards wie der RoHS-Richtlinie vertraut sind, konnten wir auch problemlos in die EU und andere Märkte eintreten.“ Li Weijen erklärte, dass aufstrebende Branchen eher ihre eigenen Marken entwickeln und die Spielzeugindustrie bereits sehr ausgereift ist. Design, Marke und Vertriebskanäle liegen im Wesentlichen in den Händen von Spielzeugunternehmen in den Vereinigten Staaten, Japan und anderen Ländern. Darüber hinaus werden 80 bis 90 % der chinesischen Spielzeuge exportiert, und es mangelt in China an Vertriebskanälen für Spielzeug, was die Ausweitung des Inlandsabsatzes ebenfalls schwierig macht.

Nachdem die arbeitsintensive Spielzeugindustrie „abgespeckt“ war, spürte Li Weijen deutlich, dass der Kostendruck stark nachgelassen hatte. Er hatte mehr Möglichkeiten, Spielzeug zu bestellen, und hatte es nicht eilig, sich auf Quantität zu verlassen, um den Betrieb der Fabrik aufrechtzuerhalten. Er hat dieses Jahr weiterhin Geld verdient.